Дія відбувається в Азероті, перед нами перші зіткнення орків з людьми і вся історія їхнього тривалого конфлікту. Чи вдасться людям стримати навалу ворога, який володіє надпотужною силою та на боці якого виступають демонічні сили?
Окупована Франція, 1942 рік. Жиля заарештовують солдати СС разом з іншими євреями та відправляють до табору в Німеччині. Він ледве уникає раптової страти, поклявшись охоронцям, що він не єврей, а перс. Ця брехня тимчасово рятує його, але Жилю доручають завдання життя або смерті: навчити фарсі начальника табору Коха, який мріє відкрити ресторан в Ірані після закінчення війни. За допомогою хитромудрого трюку Жилю вдається вижити, щодня вигадуючи слова «фарсі» та навчаючи їх Коха.
