Продовження подорожі гобіта Більбо Беґінса, чарівника Ґандальфа та 13 відважних гномів. Їх компанія зобов'язана завершити свою подорож до Самотньої гори. Там вони повинні зустрітися з найбільшою небезпекою з усіх - драконом Смоґом, створінням куди більш страхітливим, ніж всі їхні минулі противники, яке перевірить на міцність не тільки їх мужність, але й фортецю їх дружби і правильність обраного шляху.
Під час спеціальної розвідувальної операції на території Північної Кореї Бонд потрапляє в полон, але через півроку тікає та повертається до Англії. Там він дізнається, що з корейцями тісно співпрацює громадянин Британії та мільярдер Густав Грейвс, які власні потреби ставить вище за інтереси батьківщини, аби тільки це приносило гроші. Щоб врятувати країну, Бонду необхідно не лише викрити темні справи Грейвса, але і здолати британську бюрократичну машину.
Фільм оповідає про часи підкорення Дикого Заходу, коли в 1845 році по так званій стежці Орегона йшло велике переселення з східного на західне побережжя Америки. Три сім'ї переселенців відстають від основного обозу і наймають провідника Стівена Міка, пройдисвіта і хвалька, щоб з його допомогою найкоротшим шляхом дістатися до гір і нагнати основну групу. У результаті, вони виявляються десь на безкрайньому плато, абсолютно без їжі, води і якої-небудь надії на порятунок.
