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一位痴迷科学的学者利用掘出的尸块拼凑出一个生命体。

　　纽约百老汇，戏剧导演Oscar Jaffe（约翰·巴里摩尔 John Barrymore 饰）捧红了女演员Lily Garland（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰），两人成为百老汇票房保证，同时也是一对情侣。合作三年后，Lily因为受不了Oscar对她私人生活的过度干预，偷偷跑去了好莱坞演电影。Oscar一怒之下起用了新的女演员，可惜票房很差，还在芝加哥欠下了债。在从芝加哥回纽约的二十世纪列车上，Oscar机缘巧合又和Lily在同一列火车上。Oscar试图挽回Lily，不管是爱情还是演戏，但Lily已经有了另外的恋人，也对重新和Oscar合作不感兴趣。这列火车上碰巧有一位脑子不大好使的大富翁，Oscar利用这个富翁给他开了张支票，试图以这张支票来让Lily签了演戏的合约。然而这位所谓“大富翁”原来不过是个精神病人，Oscar手中的支票毫无价值。心灰意冷的Oscar决定开枪自尽......

　　梅根·戴维斯(Barbara Stanwyck)跟随未婚夫前往中国传教。在一次军事冲突中，两人为帮助一群孤儿躲避战火误入军事禁区，被温文尔雅的颜将军(Nils Asther)拘留。颜对梅根一见钟情，梅根亦为这个东方人的魅力所折服。当所有人背叛颜的时候，梅根毅然留在他的身边。然而颜认为梅根此举的初衷更多的是为了救助自己的未婚夫，高傲的他饮下毒茶后身亡。